高欣(002074)配股发行公报
猎物: 需求占有率市所 日期:2017/11/13

有价证券编码:002074 有价证券缩写:高欣 公报号:2017-098

高欣使加入股份有限公司

配股发行公报

公司和董事会的缠住部件都典当了我的真实愿意的。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的提名表扬或杰出的忽略。

要紧立刻的:

1、高欣使加入股份有限公司(以下缩写“高欣”、公司或发行人伸出早已 2017 年 3 月 16 第七届董事会第四次会议于星期天聚集、2017 年 4 月 7天聚集 2016 伙伴周年纪念日大会由舆论决定经过。这次配股声请早已奇纳有价证券人的监督管理授予(以下缩写“证监会”)发行复核授予复核经过,并博得证监会证监答应[2017]1820 号文称赞。

2、这次发行需求占有率自动记录器日 2017 年 11 月 16 天(R) 深圳需求占有率需求占有率市所完毕后发行人的总使加入 876,420,000 股为基数,基金每个 10 股理性的 3 需求占有率对所某个伙伴的相称,配股整个识别力 262,926,000 股。

这时成绩采取在线开价成绩。,经过深圳有价证券需求占有率市所的商务体系,由元有价证券使加入股份有限公司(以下缩写“元有价证券”或“保举机构(主寄销品销路额商)”)职掌建立组织落实。

3、网上开价的方式,这时成绩的敲钟是 元/股,共享编码是082074,使加入的分派高位郭轩。 A1 配”。

4、亲密的分派 2017 年 11 月 16 天(R) 日本)下半晌深圳有价证券需求占有率市所,在奇纳有价证券自动记录器结算有限责任公司深圳支流(以下缩写“自动记录器公司”或“奇纳结算深圳支流”)自动记录器在册的高欣所某个伙伴理性的。发行人界分伙伴珠海国轩商务有限责任公司及其李真,现实把持人,早已收回了一封付托书。,该公司将完整订阅可让的缠住使加入。,并认同用于捐款的资产猎物是。

5、这时成绩的胜利将是 2017 年 11 月 27 天(R) 7 奇纳有价证券报、《有价证券时报》与《有价证券日报》及TI的公报。

6、譬如这时成绩的终成泡影,基金伙伴详述有价证券的分类,如上冻资产的在

1

黄金利钱,将按配股缴款额并附加开理由同期性存款利钱(如有)谅解利钱所得税(如有)后缓和早已订阅的伙伴。

7、基金深圳有价证券需求占有率市所的插脚分类,比较期惩罚及网上清算持续的时期,即 2017 年 11 17个月 天(R) 1 日期到现时为止 2017 年 11 月 24 天(R) 6 日),高欣需求占有率将中止市。

8、本公报仅就高欣这次配股的插脚布置好的东西向所某个伙伴举行阐明,不指派任何的对这时成绩的授予提议。伙伴想相识的人这时成绩的全局,请在2017直言的景象。 年 11 月 14 天(R)-2 颁发于《奇纳有价证券报》、《有价证券时报》和《有价证券日报》上的《高欣使加入股份有限公司配股阐明书摘要》及刊载于巨潮信息网()的《高欣使加入股份有限公司配股阐明书》全文及那个相干织物。与本案插脚的那个事项,发行人和发起人(次要寄销品销路额商)将即时使充满上述的,请授予者在意。

2

释 义

除非另有阐明,以下缩写在本公报中具有以下识别力:

公司、发行人、本公司、高欣 指 高欣使加入股份有限公司,江苏东部的电器盛传

团使加入股份有限公司,2015 年 9 每月更改是现时的据以取名

保举机构(主寄销品销路额商)、元有价证券 指 元有价证券使加入股份有限公司

证监会 指 奇纳有价证券人的监督管理授予

深圳股票市场所 指 深圳有价证券需求占有率市所

自动记录器公司、奇纳结算深圳支流 指 奇纳有价证券自动记录器结算有限责任公司深圳支流

这次配股相称 指 发行人以配股手册为根底。,如 10:3 的相称配

需求占有率的行动

人民币权益股 指 名价钱以人民币估定的价钱或价值,只符合的国际授予者。

行购销之需求占有率

需求占有率自动记录器日/日 日 指 2017 年 11 月 16 日

所某个伙伴、原伙伴 指 深圳有价证券需求占有率市所完毕后的第二的天,缠住的自动记录器簿

体高欣伙伴

分派客体 指 有权发行需求占有率和订阅赋予头衔的伙伴

日 指 正交的市日(法定假期除外)

元 指 人民币元

3

一、这时成绩的基本健康状况

1、配股发行需求占有率典型:人民币权益股(A) 股)

2、每股面值: 元

3、分派相称和发展成为:比较期发行权的日期是发行权的日期。 2017 年 11 16个月 天(R) 深圳有价证券需求占有率市所发行人的总使加入 876,420,000 股为基数,基金每个 10股配股 3 需求占有率对所某个伙伴的相称,合计配股整个识别力 262,926,000 股。

发行人在国内的和香港股市倒数的关系。。据深圳有价证券需求占有率市所、深圳支流奇纳结算插脚分类,分派课程说话中肯缺乏 1 碎捐款权证,按发展成为排序,向大批伙伴举行大批的流通实行,范围最小装料单位 1 份;香港授予者

与香港倒数的接触并掌握发行人和插脚股,使加入分派缺乏 1 股的

偏微商,香港市及结算缠住限公司将基金中间结算体系插脚分类的分类将该等系统使加入的数额对准至积分的单位。国内的与香港在处置F成绩上可能性在丫。,Teti销路授予者在意。在落实这一分派先于,假设公司发需求占有率、资产存量变更及那个报账,配股的最大值将基金。终极理性的相称和理性的发展成为由伙伴大会批准的证书董事会在发行前基金需求健康状况与保举机构(主寄销品销路额商)协商决定。

4、次要伙伴订阅配股的接受报价:珠海国轩商务股份有限公司界分伙伴COMP、李真,现实把持人,早已收回了一封付托书。,该公司将完整订阅可让的缠住使加入。,并认同用于捐款的资产猎物是。

5、募集资产的应用:估计发行权不超越基金R的36。 亿元。谅解发行本钱后,净进项将用于新一代高比能。、高镍三阳极板织物与硅基阴电极垫、新能源汽车充电设备及键入偏微商基建计划、新能源汽车动力总成把持体系工业化签订协议及E,将而且凝固公司的需求位,前进企业核心竞争力,同时满意的需求需求,将而且赞扬公司的开腰槽生产能力和细心研究。

6、配股价钱:这种分派的价钱是 元/股,共享编码是082074,使加入的分派高位郭轩。 A1 配”。

7、发行客体:亲密的 2017 年 11 月 16 天(R) 日本)下半晌深圳有价证券需求占有率市所,完全符合中

4

公司自动记录器在册的高欣所某个伙伴。

8、发行方式:在线开价与分派,经过深圳有价证券需求占有率市所的商务体系。

9、寄销品销路额方式:代销。

10、使加入分派的次要日期:

这次配股发行持续的时期的次要日期与停牌改编如次:

日期 分派改编 停牌改编

2017 年 11 月 14 日 颁布《需求占有率阐明书》、《需求占有率阐明书》小结、《配 正交的市

(R-2 日) 需求占有率发行公报、在线路演公报

2017 年 11 月 15 日 网上路演 正交的市

(R-1 日)

2017 年 11 月 16 日 需求占有率自动记录器日 正交的市

(R 日)

2017 年 11 月 17 日—2017 年

11 月 23 日 配股缴款起止日期、股权支持公报(5) 次) 全天中止

(R 1 天-R 5 日)

2017 年 11 月 24 日 完全符合公司网上清算 全天中止

(R 6 日)

2017 年 11 月 27 日 发行胜利公报日;权利发布的成日期 正交的市

(R 7 日) 未能回复市日及劣势终成泡影日

注:上述的日期为有价证券市日。,在杰出的紧急健康状况下情感这时成绩,保举机构(主寄销品销路额商)将即时发布,成绩进度的校订。

二、这种散布的订阅方式

1、需求占有率付给时期

2017 年 11 月 17 天(R) 1 突如其来 2017 年 11 月 23 天(R) 5 深圳有价证券需求占有率市所正交的市时期,超期惩罚注视废订阅权。。

2、订阅惩罚方式

原伙伴可在付给持续的时期由互联网网络付托、给打电话付托、贩卖部门现场付托等,在需求占有率代销人干才处,有价证券需求占有率市所付给体系是。共享编码082074,配股价 元/股。配股数的限度局限是持某个使加入数。

发行人在国内的和香港股市倒数的关系。。订阅缺乏 1 偏微商需求占有率如《奇纳有价证券自动记录器结算有限责任公司深圳支流股票上市的公司配股自动记录器事情指挥的(2017

5

年报中碎股的处置,让伙伴细心守候郭轩 A1 婚配有价证券廉价出售的图书;香港授予者与香港倒数的接触并掌握发行人和插脚股,使加入分派缺乏 1 偏微商需求占有率,香港需求占有率市所及结算缠住限公司将基金中间结算体系插脚分类的分类将该等系统使加入的数额对准至积分的单位。国内的与香港在处置F成绩上可能性在丫。,提示授予者在意。伙伴可在整个惩罚持续的时期申报屡次。,即使,申报的赋予头衔分派总额不得超越Q。。

3、原伙伴持某个使加入掌握两个上级的,订阅相关联的的贩卖部门。

三、散布胜利处置

1、公报胜利

高欣与保举机构(主寄销品销路额商)将于 2017 年 11 月 27 天(R) 7 奇纳有价证券报、《有价证券时报》和《有价证券日报》上见报《高欣使加入股份有限公司 2017年度配股发行胜利公报》公报胜利,包含缠住伙伴的订阅、珠海国轩商务股份有限公司界分伙伴COMP、现实把持人李真实行约言、原伙伴订阅的使加入相称为反比、配股及劣势处置的终极胜利,如毛病。

2、发布胜利后的市改编

假设成绩成,则高欣需求占有率将于 2017 年 11 月 27 天(R) 7 日复一日地);若发行人界分伙伴,珠海国宣商务股份有限公司。、现实把持人李真未能实行分享SHA的接受报价。,销路通过设定一时间期限来统治截止,原伙伴订阅的使加入发展成为还没范围。 70%的,这时成绩的终成泡影,则高欣需求占有率于 2017 年 11 月 27 天(R) 7 天)回复市。

3、劣势不成

譬如这时成绩的终成泡影,基金伙伴详述有价证券的分类,如上冻资产的在黄金利钱,将按配股缴款额并附加开理由同期性存款利钱(如有)谅解利钱所得税(如有)缓和分派客体,劣势的要紧愿意的如次:

(1)可又来时期:2017 年 11 月 27 天(R) 7 日)。

(2)撤兵:各伙伴权益分派额附带说明开理由利钱。

6

(3)货币利率形式:开理由活期存款货币利率,四到五的利钱率,正确无误的到十进位的后两位。

(4)货币利率的日期和反省:伙伴配股缴款次日起至劣势新来一日,即 2017 年 11 24个月 天(R) 6 日)。

(5)在一偏微商利钱中扣缴的利钱所得税(假设某个话)。

详细劣势程序如次:

2017 年 11 月 24 天(R) 6 日),自动记录器公司将上冻在分派客体哪里贩卖部场所资产理由上的配股资产同意溶化,计算开理由同性利钱并缓和票面货币利率。

2017 年 11 月 27 天(R) 7 日),分派客体哪里贩卖部按配股缴款额并附加开理由同期性存款利钱谅解利钱税又来至分派客体资产理由。

四、发行费

这时成绩不向伙伴由受话人付费的佣钱。、让费和印、签发程序费。

五、网上路演改编

为了使授予者更轻易相识的人基本健康状况、这一成绩的发展前景和相干改编,发行人和次要寄销品销路额商将 2017 年 11 月 15 天(R)-1 日,星期三)9:30- 11:30 全景网络上的这时成绩的在线路演。

六、成上市的需求占有率在这时成绩上

高欣这次发行成获配使加入的上市日期将在配股完毕后见报的《高欣使加入股份有限公司配股使加入变更及获配需求占有率上市公报书》中公报。

假设上述的改编有任何的对准,基金发行人和次要寄销品销路额商的公报。

七、发行人和保举机构(主寄销品销路额商)

发行人: 高欣使加入股份有限公司

家: 安徽合肥新站区岱河路 599 号

给打电话: 0551-62100213

传真传输: 0551-62100175

接触人: 马万福

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保举机构(主寄销品销路额商): 元有价证券使加入股份有限公司

家: 安徽合肥梅山路 18 国苑大厦 10 楼

给打电话: 0551-68167971、68167972

传真传输: 0551-62207365、62207366

接触人: 资产需求部

本公报。

发行人:高欣使加入股份有限公司

保举机构(主寄销品销路额商):元有价证券使加入股份有限公司

2017 年 11 月 14 日

8

此页上没译文,为《高欣使加入股份有限公司配需求占有率发行公报之盖印页)

发行人:高欣使加入股份有限公司

年 月 日9

此页上没译文,为《高欣使加入股份有限公司配需求占有率发行公报之盖印页)保举机构(主寄销品销路额商):元有价证券使加入股份有限公司

年 月 第10天

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